- 发布日期:2024-06-22 21:35 点击次数:152
2月26日消息,三大指数早盘涨跌不一,沪指震荡调整,盘中失守3000点关口,指数黄白二线分化严重,小盘股继续活跃。板块方面,工业母机概念股开盘大涨,宏德数控、华东重机(002685)、宇环数控(002903)、宁波精达(603088)等十余股涨停。机器人概念股掀涨停潮,中亚股份(300512)、中威电子(300270)、迈赫股份、丰立智能、东方精工(002611)等三十余股集体封板。教育板块大涨,美吉姆(002621)、学大教育、昂立教育(600661)涨停。下跌方面,银行、煤炭、白酒等权重板块陷入调整。总体来看,个股涨多跌少,两市近4000股上涨,,上午半天成交6011亿元。截至午间收盘,沪指跌0.58%,深成指涨0.21%,创业板指跌0.16%。
盘面上,工业母机、新型工业化、减速器板块涨幅居前,银行、煤炭、饮料板块跌幅居前。
热点板块:
1、工业母机
华中数控、宏德股份、德恩精工(300780)、纽威数控、科德数控等多股表现强势。
消息面上,2月23日召开的中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题。会议强调,实行大规模设备更新和消费品以旧换新,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。要打好政策组合拳,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,废旧资源得到循环利用,国民经济循环质量和水平大幅提高。要坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升。
2、机器人
中亚股份、中威电子、克来机电(603960)、宇环数控、康尼机电(603111)(维权)等多股走强。
消息面上,特斯拉周六分享了一段Optimus最新视频,相比几周前发布的视频,此次展示的Optimus在行走过程中步伐更稳健,动作也更加流畅。此外,贝佐斯、英伟达和其他大型科技公司正在投资一家人形机器人创企Figure AI,该公司在一轮融资中筹集了约6.75亿美元,投前估值约为20亿美元。
消息面:
1、【韩国将推企业价值提升政策 消除韩股被低估现象】韩国金融部门26日决定将引进实施企业价值提升政策,以消除韩股被低估现象。政策主要内容包括,安排上市公司从今年7月起自行制定并公布企业价值提升计划,并于年内以优良企业为样本构建相关指数和基金组合。金融委员会当天与有关机构举行研讨会,就帮助企业提升价值推动韩国股市发展的方案进行讨论,并得出了上述结论。根据会议结果,约1600家上市公司将自行制定旨在提升企业价值的计划,并每年公布一次。委员会方面将在6月末之前制定完成相关指导方针。委员会还决定为市场评价企业价值并判断投资与否提供支持。委员会计划在上半年内修改尽责管理守则,新增“机构投资者需检查投资对象是否制定并施行企业价值提升计划,并与市场保持沟通”的内容。
2、【商务部:美方妄称中国正当贸易措施为“经济胁迫” 颠倒黑白】商务部世贸司负责人就美国贸易代表办公室发布《2023年中国履行加入世贸组织承诺报告》事答记者问:美方妄称中国正当贸易措施为“经济胁迫”,颠倒黑白,对中方因美方封锁打压而采取的应对举措扣上“主动脱钩”的帽子,诬称中方造成“产能过剩”,充分反映了美方的单边主义和霸凌行径。中方对此坚决反对。
美联储自去年3月进入本轮加息周期以来,累计加息幅度已达500个基点,但距通胀恢复至目标水平仍遥遥无期。究其原因,澳新银行高级经济学家汤姆·肯尼对第一财经记者表示,“除住房外的核心服务仍将十分棘手——部分原因是劳动力市场持续紧张。这将在未来几个季度支撑工资增长高于2%的可持续通胀水平。核心通胀下降的时间将比联邦公开市场委员会(FOMC)目前的预测所暗示的时间要长。”
目前,支撑包括ChatGPT大模型在内的95%用于机器学习的芯片都是英伟达的A100,该芯片的单价超过1万美元。尤其在当前算力需求激增的背景下,英伟达的GPU几乎成为了唯一的“硬通货”,且短期内无人能够超越。
机构观点:
中金最新策略报告指出,A股指数修复至关键整数关口后虽不排除有交易层面的短线扰动,但考虑到目前A股市场估值仍处于历史偏底部位置,与全球市场比较处于明显偏低水平,纵向及横向对比均具备较好的投资吸引力,上述利好因素仍有助于继续提振投资者信心。站在当前时点,2月初至今的修复行情仍有望延续,后续建议继续关注资本市场改革预期及稳增长政策的力度与节奏。风格方面,近期流动性环境改善后,小盘风格涨幅高于大盘,小盘风格短期仍有望占优但与大盘的收敛速度将有所减缓。行业配置上,年初至今调整较多且近期有科技进步预期驱动的TMT领域仍有望有相对表现,互联网、计算机、电子板块有望继续活跃。
中信证券研报指出,资本市场监管做优存量,央国企预期回报提升,市场有望步入内生动力驱动的修复通道,央国企的大股东增持、加大分红回购、产业链并购重组逐步落实,有望支撑优质蓝筹的持续性行情,也将成为今年最重要的配置主线之一,小微盘受交易博弈的影响异常显著,后续预计还将受到量化产品赎回的压力影响,而有产业催化的科技成长有望成为今年另一条投资主线。首先,市值考核改革的预期有望不断兑现股票10倍杠杆申请,支撑优质央国企蓝筹的持续性行情,300余家公司公布质量与回报提升方案,资本市场监管做优存量,投资者回报环境有望稳步改善,市场有望步入内生动力驱动的修复通道。其次,小微盘受交易博弈的影响异常显著,量化产品持仓市值再次下沉,是小微盘短期超额收益的直接驱动,后续预计其还将受到量化产品赎回的压力影响。再次,产业催化和并购预期支撑下,科技成长有望成为今年另一条投资主线。最后,5年期LPR现历史最大降幅,政策针对痛点发力,有助于稳定地产产业链,而“两会”召开在即,预计宏观政策部署不会低于市场预期。
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